FATTURE DALLA POSTA AZIENDALE

Dal bonifico notificato via email alla fattura, con meno passaggi manuali.

Un’integrazione che legge le notifiche di pagamento nella casella aziendale, raccoglie i dati utili e prepara la fattura in Fatture in Cloud secondo le regole concordate.

Parliamo del tuo Processo

Ogni azienda ha email, banche e regole diverse.

L’integrazione si progetta sul tuo flusso reale.

IL PROBLEMA

Quando la conferma di un bonifico arriva via email, qualcuno deve riconoscere il pagamento, recuperare i dati del cliente e riportarli nel gestionale. Se le informazioni passano tra messaggi e schermate, il lavoro si ripete e la fatturazione può restare in attesa.

LA SOLUZIONE

Colleghiamo la casella aziendale a Fatture in Cloud: il flusso individua le email concordate, estrae i dati disponibili e crea una fattura o una bozza da verificare. Le regole di riconoscimento, le eccezioni e il livello di conferma si definiscono insieme prima di automatizzare.

CHI TI AFFIANCA

La soluzione integra la posta aziendale con Fatture in Cloud e adatta il flusso alle informazioni effettivamente presenti nelle notifiche della banca.

L'OBIETTIVO

Ridurre l’inserimento ripetitivo mantenendo visibile il passaggio tra pagamento, dati del cliente e documento emesso.

FA PER TE SE

Aziende che ricevono via email notifiche di bonifici e devono poi registrare o fatturare il pagamento
Team amministrativi che riportano manualmente dati dalla posta a Fatture in Cloud
Imprese che vogliono valutare un flusso con controlli e gestione delle eccezioni

NON FA PER TE SE

Chi si aspetta che ogni banca invii email con lo stesso formato o con tutti i dati necessari
Chi vuole emettere documenti senza verificare le regole fiscali e amministrative applicabili
Chi cerca un collegamento standard senza analizzare casella, notifiche e processo di fatturazione

IL METODO

Dal problema al sistema che puoi usare davvero.

Esaminiamo esempi delle notifiche di bonifico e individuiamo i dati affidabili da usare.
Definiamo come associare il pagamento al cliente e quali controlli servono prima dell’emissione.
Colleghiamo la casella aziendale a Fatture in Cloud tramite le modalità disponibili per gli account coinvolti.
Verifichiamo il flusso su casi reali, comprese email incomplete, duplicate o non riconosciute.
Concordiamo se creare bozze da approvare o automatizzare ulteriori passaggi compatibili con il processo.

COSA RICEVI

Una consulenza che lascia qualcosa di concreto.

Analisi del formato delle email di notifica
Mappatura dei dati necessari per cliente e fattura
Progettazione del collegamento con Fatture in Cloud
Regole per duplicati, eccezioni e dati mancanti
Test del flusso e indicazioni operative per il team

Benefici concreti

Meno copia manuale dei dati tra posta e gestionale
Un flusso di fatturazione più facile da seguire e controllare
Gestione esplicita delle notifiche incomplete o non riconosciute
Possibilità di mantenere una revisione prima dell’emissione della fattura

Altri servizi che possono aiutarti

Domande frequenti

La fattura viene emessa automaticamente appena arriva l’email?

Il flusso può essere progettato per creare una bozza o, se i dati e le regole lo consentono, automatizzare più passaggi. Definiamo prima i controlli necessari e il livello di approvazione desiderato.

Funziona con qualsiasi banca?

Dipende dal formato e dal contenuto delle notifiche inviate dalla banca. La prima fase serve proprio a verificare gli esempi reali e capire quali dati possono essere riconosciuti in modo affidabile.

Cosa succede se l’email non contiene tutti i dati?

Si definisce una gestione delle eccezioni: per esempio segnalare il caso e lasciare la fattura da completare o verificare, senza inventare i dati mancanti.

Devo cambiare il modo in cui lavoro in Fatture in Cloud?

L’obiettivo è inserirsi nel processo esistente. Prima di intervenire verifichiamo account, dati richiesti e modalità d’integrazione disponibili per configurare il flusso adatto.

Chiara Simoni

Contatti

Vediamo come arrivano oggi le notifiche dei bonifici.

Dimmi dove il lavoro si inceppa: CRM, vendite, amministrazione, chiamate o dati copiati a mano. Guardiamo insieme se un'integrazione o un'automazione puo semplificarlo.